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核电重启脚步声渐近 四条主线布局相关概念股

放大字体缩小字体 中国核电网| 发表于:2014-08-01 | 来源:华尔街见闻

高层频频释放重启核电的信号,但目前都没有新的核电项目通过核准开工。但国务院总理李克强近日表示,今年底之前,“核电项目怎么样都要启动了”。

今年年初开始,中国高层所释放的重启核电建设的信号从频率来看前所未有。从全国“两会”到国家能源委员会会议再到中央财经领导小组会议,数次表态的具体表述也从原先的“稳步有序推进核电建设”升级到“抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设”、“加快步伐核准一批核电项目”。

据澎湃新闻在7月29日中国核电可持续发展高峰论坛上获悉,国务院总理李克强在近期一次会议上表态称“(核电)年底之前怎么样都要启动了”。随着这一时间窗口逐步逼近,箭在弦上的气氛日益浓重。

鉴于“十二五”期间不开工内陆核电,因此今年内有可能开工的核电项目,将从三门二期、海阳二期、陆丰一期、徐大堡一期、山东荣成CAP1400示范项目、福清三期、红沿河二期中产生。其中,优先度最高的,则是荣成的CAP1400项目。

根据中国政府《核电中长期发展规划》,中国后续核电项目将主要采用三代AP1000及其再创新技术。目前,有超过10台采用AP1000/CAP1000和CAP1400的机组正在接受政府评估并即将获批。在上述7个已获得“小路条”、有望于年内核准开工的核电项目中,三门二期、海阳二期、陆丰一期、徐大堡一期均采用AP1000技术。大型先进压水堆重大专项CAP1400则是建立在此技术上、拥有中国自主知识产权的“升级版”。

澎湃新闻引述国家核电技术公司(下称国家核电)设备部副主任简靖文表示:

“去年开会之后政策声音就很大,但实际上根本就没有动。前期工作大家都在做,没停下。我们好多设备都快做完了。但大家都在等着。”

目前荣成CAP1400示范项目整体推进顺利,具备今年内开工建设条件。国家能源局要求开工前必须完成的13项关键试验,大部分已经接近尾声,将于8月全部完成。开工前需采购的29项长周期设备中,其中25项的研制合同已经签订,总体研制进度比较顺利。其余4项也已基本确定,正在合同谈判过程中。屏蔽电机主泵已经进入样机试制阶段,反应堆压力容器、蒸汽发生器等核岛主设备锻件均已性能合格,进入加工制造阶段。

“现在主泵的问题实际上就是轴承的问题。西屋所进行的失水试验,在国际上并没有相关标准。所有别的泵,包括我们所说的二代半的泵都不做这个试验,但西屋提了非常高的要求,主动切断冷却水进行试验。在没有水膜的情况下,两个轴承干磨,很容易出问题。但说白了冷却水一般不会断,只不过是极限状态下泵的性能。开始做了6次实验,3次成功3次失败,等于说介于临界点上。别的泵做这个试验,不见得就没问题。”

申银万国[6.70%]研究显示,预计到2020年累计装机将至少新增42GW,且“十三五”内陆核电放开概率较大。2013年国内核电装机占比仅1.2%,远小于全球9.8%的水平,未来提升空间大。

核电概念股:

有市场人士建议,关注以下四条主线:1.在核岛方面,目前主要由中国一重[-0.46%资金 研报]上海电气[0.25%资金 研报]东方电气[0.80%资金 研报]等公司提供。2.在常规岛方面,东方电气汽轮机和发电机市场份额占比高达54%。3.在汽水分离器市场上,东方电气和上海电气所占的市场份额均为35%左右。4.辅助设备主要包括各类核级阀门,江苏神通[0.00% 资金 研报]是国内阀门的龙头企业,其产品应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀等。

值得一提的是,江苏神通受到多家机构的看好。国信证券表示,由于公司目前是核电行业最具弹性和爆发力的上市公司,在核电重启的大背景下有望享受行业景气带来的估值溢价。同时,公司还切入煤化工和LNG等清洁能源阀门的生产和销售,这两领域是公司未来发展的方向之一,2013年公司已经获得了部分能源阀门业务的订单,未来公司将投入一半的产能在能源阀门的销售与开发,将为公司长期的成长打开成长空间。预测公司2013年至2015年每股收益分别为0.32元、0.42元、0.60元,而2014年将是核电订单的高峰期,且业绩爆发从2015年开始,以2015年业绩给予35倍计算合理估值为21元,维持“推荐”评级。

海通证券[0.50%资金 研报]认为,核电产业链热度提升,建议重点关注江苏神通,相关公司还有中核科技[1.93%资金 研报]、上海电气、东方电气、中国一重、盾安环境[1.22%资金 研报]中电环保[-0.11%资金 研报]南风股份[1.81%资金 研报]沃尔核材[0.84%资金 研报]等。

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