近日，“华龙一号”技术落地福清核电5、6号机组，这标志着具有完整自主知识产权的第三代国产核电技术落地。诸多迹象表明，搁浅三年之久的核电审批项目年内重启确定，而且部分核电项目已经启动招标。这将撬动核电万亿元的市场，核电发电企业、设备和原材料供应商都将从中受益。

研究机构表示，核电将是2014年底以及2015年主题投资的重要内容。但中银国际也指出，核电设备制造商将更多地受益于市场投资热情好转而不是基本面改善，因为核电项目建设仍将需要3~4年的时间。不过，在二级市场，核电概念股早就受到了市场的追捧，江苏神通、久立特材均创出了历史新高，而丹甫股份、科新机电则在高位震荡，盾安环境、东方电气等在底部慢慢抬升。

核电产业链包括核电运营商、核电发电企业、设备供应商和原材料以及零部件供应商这四方面。目前我国有三大核电运营商，分别是中国核工业集团公司、中国广东核电集团有限公司和中国电力投资集团公司。涉及A股的上市公司，多集中在设备供应商和零部件、原材料这两类。中核科技、江苏神通、南风股份和久立特材这种业绩弹性较大的小型公司比较受机构的推崇。

中核科技具有国家核安全局批准的国内唯一生产核安全1级、2级铸件资质，其研制的核电站关键阀门技术指标达到国际同类产品水平，具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力。今年下半年公司的募投项目现已全部建设完毕，核电关键阀门建设项目已通过核安全检验认证，年设计产能约为2亿元。江苏神通全资子公司神通能源装备公司设立完成后，将投资3.5亿元建设核电配套设备及环保设备生产基地项目。作为不锈钢管的生产、研发和销售企业，久立特材也希望在这次核电重启中咸鱼翻身，公司在核电领域有诸多储备—800合金U型管、316L不锈钢方圆管等，核电重启将对公司形成确定利好，但由于下游需求放缓导致公司全年业绩放缓。

作为国内核电风机行业的龙头企业南风股份，核电类产品的收入占比在60%以上，利润贡献率超过70%。公司开发出百万千瓦级压水堆核电站核岛HVAC关键设备，打破国外垄断，还是国内首家具有第三代核电技术的广东台山EPR核电站核岛HVAC系统的设计和设备供应总承包商。在投资活动记录表中，南风股份表示，目前已有部分核电项目开始招标，如陆丰1、2机组，三门3、4机组，预计年底和明年上半年会有大批核电项目陆续招标，公司也在积极备战。此外，台海核电拟以31亿元借丹甫股份上市，重组完成后，丹甫股份将持有台海核电100%股份而变身核电公司。次新股浙能电力也因持有秦山核电28%的股权，自今年7月份传出核电重启的消息后，股价也是一路走高。不过，随着近期市场系统性风险的释放，部分炒高的核电股也需要谨慎对待。