氢能源行业专题报告：氢能示范城市群扩容临近，川渝鄂竞争实力强劲

　1.第三批燃料电池城市群候选人蓄势待发，利用自身资源发展氢能产业链

　　自2021年第二批燃料电池汽车示范城市群批准以来，我国初步形成以京津冀、上海、广东、河南、河北城市群牵头的“3+2”5大燃料电池汽车政策支持示范城市群格局。随着示范城市群建设的不断推进，5大示范城市群之外的众多省市也积极发布推动氢能产业发展的相关政策，并且明确量化目标、重点任务以及结合本省市地区的特色实施路径，为燃料电池示范城市群扩容注入新的活力。川渝地区以成都—内江—重庆为发展轴建设成渝氢走廊，以成都为核心发展氢能产业，带动内江、自贡、乐山等沿线城市打造坚实的产业链，是示范城市群扩容强有力的竞争者。

　　四川省政府在2020年9月发布《四川省氢能产业发展规划(2021-2025年)》，提出2025年目标：1)燃料电池汽车(含重卡、中轻型物流车、客车)应用规模达6000辆;2)氢能基础设施配套体系初步建立，建成多种类型加氢站60座;3)培育国内领先企业25家，覆盖氢能制储运加以及综合利用等领域。

　　同时，重庆市政府于2022年发布《重庆市能源发展“十四五”规划(2021-2025)》，提出重点强调建设成渝氢走廊，同时大力开展氢能在交通领域示范应用，预期到2025年推广应用氢燃料电池汽车规模达到1500辆，并建设多种类型加氢站30座。四川省攀枝花市、成都市、内江市等地区也积极响应双碳政策，相继发布氢能产业发展规划、“十四五”能源发展计划、新能源车发展规划等文件推动川渝地区氢能产业发展。

　　川渝地区自身在氢能产业链上-中-下游的资源禀赋优势突出。在上游制氢环节，川渝地区可利用当地丰富的水电资源制绿氢，当地拥有8000万千瓦城市群水电装机量以及7000万千瓦可开发水电装机量，使得年富余调峰水电量达92亿千瓦时，年水电产绿氢潜力达15万吨左右，能保障约3万辆燃料电池汽车一年用氢需求，同时，川渝地区还有工业副产氢和天然气制氢作为重要补充。在中游核心零部件环节，8大零部件中，有七个零部件(电堆、膜电极、双极板、空气压缩机、氢气循环泵、催化剂、碳纸)已经掌握自主研发生产。在下游应用环节，截止到2021年底，成渝地区实现了440辆的燃料电池汽车的产业化示范应用，配套建成了15座加氢站。目前，川渝地区聚集了产业相关企业及科研院所200余家，覆盖制氢、储运、加注、燃料电池、整车、检测等各个环节，并已实现产业化应用。

　　山西省积极发布氢能规划，谋求产业转型。2022年10月17日，山西省发布《山西省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》，提出燃料电池汽车相关目标：

　　1)到2025年，燃料电池汽车保有量超1万辆;2)到2030年，燃料电池汽车保有量达到5万辆。同时，山西省政府计划未来部署一批加氢站，推动应用规模，形成国内领先的氢能产业集群，构建较为完备的产业链体系。山西省将由长治市牵头太原、大同、吕梁等城市发展氢能产业，并发布氢能产业发展规划和提出明确的发展目标：1)大同市计划到2025年，氢燃料汽车投放数量达到6300辆，配套建设加氢能力不低500kg/天的示范性加氢站数量超过50座;到2030年，氢燃料汽车投放量超过57000辆，配套加氢站数量达到100座;

　　2)长治市计划到2025年，全市燃料电池重型货车保有量达到5000辆以上，建成超过80座加氢站;到2030年，全市多种燃料电池车型保有量达到44000辆以上，累计建成日加氢能力1000-4000公斤的加氢站100座。

　　3)吕梁市计划力争到2025年底，全市制氢能力达到20万吨以上，建成加氢站50座，氢燃料汽车保有量突破5000辆，氢能规模以上企业数量达到50家，形成较为完备的氢能产业发展生态体系。

　　在示范城市群体系外，山东省独立发布“氢进万家”政策，目标2025年推广万辆氢车，并积极建设氢能高速网络。2020年6月17日，山东省政府发布《山东省氢能产业中长期发展规划(2020-2030年)》，提出到2025年，累计推广燃料电池汽车10000辆，累计建成加氢站100座的目标。另外，山东省下级市中济南、淄博、潍坊、青岛是山东“氢进万家”的四个参与城市，正在建设的氢能高速“济青高速”的目的是将四个城市链接在一起，在给予氢车特殊路权的同时完善氢能高速网络的氢能供给与场景规划的建设，使其快速共同发展。其中，淄博市在2022年8月17日发布《关于印发淄博市氢能产业发展中长期规划(2022—2030年)的通知》中明确氢能发展定位，提出发展目标：到2025年，累计推广氢燃料电池汽车1000辆，累计建成加氢站12座;到2030年，累计推广燃料电池汽车4000辆，累计建成加氢站20座。

　　福建省开始布局氢能，将氢能源作为新能源产业发展的一部分。福建省政府于2022年先后发布《福建省新能源汽车产业发展规划(2022—2025年)》、《福建省“十四五”能源发展专项规划》、《福建省人民政府关于印发深化生态省建设打造美丽福建行动纲要(2021—2035年)的通知》以及《福建省氢能产业发展行动计划(2022—2025年)》，立足本省产业发展现状以及资源禀赋，制定了氢能产业发展规划目标以及重要任务：到2025年，培育20家具有全国影响力的知名企业，氢能产业链关键技术达到国内领先水平，氢能产业核心装备及关键零部件实现产值500亿元以上，全省燃料电池汽车(含重卡、中轻型物流、客车)应用规模达到4000辆，覆盖全省主要氢能示范城市的基础设施配套体系初步建立，力争建成40座以上各种类型加氢站。

　　浙江省由嘉兴市牵头绍兴、金华、舟山等多个下级市区来积极部署氢能发展规划，并提明确出量化目标。2022年6月28日，浙江省发展改革委印发《关于批复同意浙江省氢燃料电池汽车示范区(点)的通知》，确定宁波市、嘉兴市、绍兴市、金华市、舟山市等5个地区为省级氢燃料电池汽车示范区，以及嘉善县、长兴县等2个地区为省级氢燃料电池汽车示范点。整体看来，此次浙江省发改委公布“5+2”氢燃料电池汽车示范区到2025年的总体目标分为两个量化目标：1)推广应用氢车数量为5000辆左右;2)规划建设加氢站不少于45座。

　　其中，嘉兴市的氢车推广应用目标占浙江省的一半，主要是因为嘉兴也是第一批上海市示范城市群的成员之一，其拥有深厚的氢燃料电池产业基础以及丰富的区域资源。另外，浙江省也在着力打造两条“氢走廊”：一是依托G92(环杭州湾高速)串联起嘉兴、杭州、绍兴、宁波等环杭州湾重要节点城市，加快当地产业发展，完善沿线氢气补给设施，协同打造“环杭州湾”氢走廊，加快形成长三角氢燃料电池汽车产业集群;二是以金华、宁波、舟山为重点，依托G15(甬金高速)建设氢能高速通道，围绕自由贸易区创新发展构建的“义甬舟”氢走廊。

　　同时，浙江省在加氢站建设上出台多项政策支持。浙江省在2021年11月与2022年5月发布的《加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》与《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省能源发展“十四五”规划的通知》中都提及到2025年规划建设加氢站近50座的目标，并在《浙江省汽车加氢站建设专项规划技术导则》及《浙江省汽车加氢站建设专项规划编制技术手册(指南)》中细化加氢站建设各阶段目标。

　　湖北省将利用本省积累的长期造车经验与夯实的产业基础来发展氢能，是本次第三批氢能示范城市群申报者中的佼佼者。2022年3月27日，武汉市政府发布《市人民政府关于支持氢能产业发展的意见》，积极推进燃料电池系统、电堆、膜电极和燃料电池汽车整车系统集成控制等氢能相关技术的发展，提出目标：到2025年，全产业链年营业收入达到500亿元，规上企业达到100家，累计产业投资总额达到200亿元，燃料电池汽车推广量达到3000辆，建成加氢站35座以上。在此基础上，湖北是汽车工业大省，是全国汽车产业化程度高、产业链完整的省份之一。数据显示，截至2022年底，全省规上汽车企业1578家，整车企业25家(其中新能源整车企业19家)、汽车产量190.6万辆，营业收入6922.9亿元，占全省规上工业12.9%。未来，湖北省将本省成熟的汽车产业链为发展燃料电池汽车产业做配套，推广燃料电池汽车将事半功倍。

　　川渝、山东、浙江、湖北、山西等各大重点城市群在积极布局氢能发展战略，提出到2025年，氢车推广计划总数超四万辆，加氢站建设计划总数达到260座。其中，各大重点城市群将依据自身的资源和禀赋来发展氢能产业链，山西、山东、江苏省到2025年的氢车推广数量达到万辆级别，山东省加氢站数目率先上百，同时，山东和山西推出氢能高速网络的建设。