工商业储能行业深度报告：驱动因素、收益模式、产业链深度梳理

　二、市场现状

　　1、国内工商业储能正处于发展初期，规模增长迅速

　　我国工商业用户侧储能起步于 2016 年左右，早期主要依靠国家出台的相关支持政策推动，随着工商业储能商业模式持续成熟清晰，工商业用户侧储能新增装机规模提速明显。截至 2022 年，国内用户侧储能新增装机规模达 764.73MW，同比增速超过 100%，其中工商业储能占用户侧新增装机规模的 80%-90%左右，并且主要集中在浙江、广东、安徽、江苏等地，对于国内市场而言预计未来用户侧储能将以工商业用户为主，未来空间广阔。

　　2、竞争格局

　　工商业储能处于 0-1 的阶段，当前各企业的竞争壁垒尚不明显，新玩家有弯道超车可能。现阶段规模较大的工商业储能企业包括时代星云、沃太能源、库博能源、奇点能源等，工商业新锐企业包括亿兰科电气、傲普新能源、阿诗特能源等。

　　目前出货量普遍偏小。据高工锂能统计，除个别以租赁模式推广市场的企业外，大部分企业年出货量规模均不超过 200 台;第一批进入市场的企业出货量规模多数在 100-200 台之间;2022 年新进工商业储能企业大部分还处于设计产品、组建团队和品牌宣传等阶段，尚未真正有产品进入市场。

　　主流产品容量约 200kWh。目前国内工商业储能主流产品容量为 170-220kWh，形成满充满放 2 小时的能量存储时间。部分企业如阳光电源主推 1000kWh 产品，瞄准园区等客户。而出口海外的工商业储能多以 300+kWh 产品为主。

　　工商业储能系统制造的壁垒不高，更多的壁垒在于渠道、资源、服务、品牌等软性壁垒。1)客户资源。工商业储能下游客户较分散，客户资源为重要优势。客户资源来源于其他业务的积累、或者通过其他中枢机构(比如规划设计院等)来获取、或者通过已有的平台信息获取潜在客户。并且资源优势与公司所处的位置相关，峰谷价差较大的省份比如江浙沪、广东等地方的企业具有先发优势。2)资源整合。工商业储能未来需要向虚拟电厂服务，获取辅助服务、参与电力现货市场的收益，因此有资源整合平台布局的企业有望享受未来丰富的商业模式，也会形成一定的品牌壁垒。